0次浏览 发布时间：2025-05-23 22:02:00
5月23日，首批基于业绩比较基准的创新浮动费率基金正式获批。包括易方达、富国、大成、广发、景顺长城、汇添富、华夏、广发、博时、招商、工银瑞信、兴证全球、南方、华安、鹏华、东证资管、交银施罗德、银华、万家、天弘、宏利、安信、华商和信达澳亚将均派出旗下业绩优秀的代表性基金经理出战。
该批次基金产品于5月16日集体申报，5月19日获得受理，5月23日获批。
多家公募内部人士透露，已有明确产品的基金经理和结构，待拿到批文后将尽快申请代码并发布公告，预计很快就会向投资者发售。投资者可通过商业银行、互联网平台等认购相关产品。
在基金经理选择上，华夏瑞享回报混合拟任基金经理王君正，基金经理从业资历已超11年。平安基金此次获批的浮动管理费产品平安价值优享混合基金拟任基金经理何杰，是一位有十五年从业经验，七年公募投资管理经验，坚持长期主义、擅长左侧布局的价值型选手。大成至臻回报混合基金拟任基金经理杜聪，具有11年证券从业经验，其中4年基金管理经验，深耕通信、计算机、电子、军工等大科技领域。
据悉，首批产品均设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）三档费率水平。
具体而言，当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。
华夏基金表示，这种创新的收费模式，实现了基金管理人与投资者利益深度绑定，激励管理人提升投资能力，追求业绩稳定性与可持续性。
博时基金同样认为，此次获批浮动管理费率基金产品，与传统固定费率基金相比，一是通过费率优化设计，让利持有一定期限以上的投资者，强化与投资者的利益绑定，有利于长期投资，进一步提升投资者获得感。二是浮动管理费率基金产品强调超额收益，有利于激励和发挥公司专业化投研能力，为投资者创造更好的回报。
嘉实基金表示，此次嘉实成长共赢在内的首批新模式浮动费率基金获批，通过费率机制创新将产品管理费率与投资者实际回报水平深度挂钩，将进一步强化基金管理人与投资者的“收益共享、风险共担”，同时引导投资者长期投资形成良性循环。未来，嘉实基金将更进一步发挥“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系能力，并强化各方面的运维保障能力，为投资者创造更持续、更良好的回报体验。
平安基金指出，平安价值优享混合型证券投资基金已经获批，以实际行动助力公募基金行业的高质量发展。该产品将基金公司管理费收入与投资人收益紧密挂钩，更加注重投资者获得感，实现基金公司与投资者的利益绑定，与投资者“同甘共苦”、共同发展、相互成就。
另据了解，在首批新模式浮动费率产品中，中欧大盘智选混合发起式是唯一的发起式基金。发起式基金意味着在产品发行时，来自基金管理人等发起资金的认购金额不低于1000万元，且持有期限不低于三年，进一步凸显了基金管理人与持有人“风险共担、利益共享”的理念。
历经公募基金行业27年的发展，管理规模已突破32万亿元，成为中国资本市场与居民家庭理财不可或缺的一份子，行业也在不断创新中迈向发展新阶段。
5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。明确提出鼓励公募基金优化基金运营模式，建立健全基金公司收入报酬与投资者回报绑定机制，其中包括建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制。
此次，浮动管理费基金最大的特点就是打破了固定管理费“旱涝保收”的模式，实现基金管理人和投资人利益绑定，在提升投资者盈利体验的同时，也有助于避免基金投资风格的漂移，也激励基金管理人提升投资能力和业绩。
综合/许楠楠 编辑/徐楠
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