0次浏览 发布时间：2025-06-10 17:17:00
6月9日晚间，南京银行(601009.SH)公告称，因发行的可转换公司债券(简称“可转债”)“南银转债”触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的可转债，按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
此次提前赎回将影响持有"南银转债"(代码：113050)的投资者，南京银行表示将尽快披露具体赎回方案及后续安排。
此外，分析人士指出，强制赎回的触发条件通常是股价连续上涨，侧面反映了业绩上的强势表现。
提前两年赎回
根据公告，南京银行于2021年6月15日公开发行200亿元可转债，每张面值人民币100元，期限6年。6年票面利率分别为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。之后转换为A股普通股股票，初始转价为10.10元/股，后因分红调整至8.22元/股。
2025年5月13日至2025年6月9日的19个交易日中，有15个交易日的收盘价不低于10.69元/股，触发强制赎回的条件——连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价的130%。南京银行决定提前赎回。
有业内人士解释，银行发行可转债是出于补充资本、支持业务发展，以及优化资本结构等方面考虑。但如果后续业绩增长强势，资金需求下降或出于利息等考虑，在触发股价连续上涨等一系列强制赎回条件后，银行有权在到期前赎回可转债，通过加速转股的方式，进一步增强资本实力。
就南京银行此次强赎而言，这只原定于2027年6月15日到期的可转债，发行期限6年，将提前2年完成赎回。剩余未转股50多亿债券将全部转为资本金，有望进一步夯实资本实力。
公告截图
营收利润双增
南京银行此次提前赎回可转债的底气，源自其持续向好的经营表现。
2024年财年，南京银行实现营业收入502.73亿元，同比增长11.32%;归母净利润201.77亿元，同比增长9.05%，两项增速在A股万亿规模上市银行中位居前列。
时间进入2025年，其业绩延续高增态势，前三个月营业收入141.9亿元，同比增长6.53%，净利润61.08亿元，同比增长7.06%。其他财务数据同样稳健，资产规模、非息收入、不良率、资本充足率均处于行业较好水平。
公布提前赎回公告后第一个交易日，虽开盘价较前一日收盘价有小幅下降，但随后盘间涨跌震荡，上午最高涨至11.57元/股。伴随着股价上涨，南京银行总市值同样创下历史最高水平，总市值已突破1270亿元，甚至屡次破了1275亿元大关。
银行转债加速“退市”
记者注意到，近年来随着银行资本补充需求提升，可转债市场“提前赎回”渐成常态。
根据媒体报道，截止到2024年底，市场上存续的银行转债仅剩13只。若算上自然到期产品，今年内将有6只银行转债退出市场，包括南京银行在内有3只算提前退市，另有中信银行、浦发银行、成都银行在今年内到期。仅今年6月份，除南京银行外，兴业银行、杭州银行同样就可转债发布公告。
前述业内人士认为，银行转债加速退市一定程度上反映出银行股估值修复和市场对银行业信心的回升，未来可能吸引更多资金进入银行板块;同时，转债市场的“银行标的”减少，也将推动资金向其他行业转债或权益资产转移。
来源：新黄河
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